Die Bauherrin oder der Bauherr erklärt, ob das geplante Bauprojekt den Regeln zur Energieeinsparung entspricht oder davon ausgenommen ist (z. B. bei kleinen oder denkmalgeschützten Gebäuden).
Wenn das Projekt den Energieeffizienzregeln unterliegt, müssen bestimmte Unterlagen an die KlimaHaus-Agentur geschickt werden, bevor die Arbeiten beginnen.
Nach Abschluss der Arbeiten wird der Energieausweis ausgestellt, und alle persönlichen Daten werden laut Datenschutzgesetz verarbeitet.